Accel-Mart Quick チュートリアルガイド 第14版 2023-02-08

3.1. 会社の組織情報を登録する

このチュートリアルでは、組織を設定する方法について解説します。
「組織」画面では、会社に所属する事業部や部・課・係など組織に関する情報を管理します。
ひとつの組織に対して複数の組織を登録できるため、階層構造を形成できます。
この機能を利用するユーザのロールには、「Accel-Mart Quick システム管理者」を設定する必要があります。

コラム

ユーザへのロールの設定方法は以下を参照してください。

3.1.1. 組織を登録する

会社の配下に組織を登録します。
  1. メニューの「管理」→「基本情報設定」→「組織」から、「組織」画面を表示します。

  2. 親組織を右クリックします。

  3. 「配下に新規組織を登録」をクリックします。

    ../../../_images/department_1.png
    図:「組織」
  4. 「組織詳細(新規)」画面が表示されます。

  5. 登録したい組織の情報を入力します。

    新規に組織を登録する場合、「組織コード」「名称」「ソートキー」は必須です。
    ../../../_images/department_2.png
    図:「組織詳細(新規)」

    コラム

    組織に設定する情報の詳細は以下を参照してください。
    組織詳細項目 詳細
    現在のロケール 入力中のロケールが表示されます。
    現在の会社名 組織が所属している会社名が表示されます。
    組織コード
    必須です。
    組織コード内で一意な文字列を入力します。
    登録後の変更はできません。
    名称
    必須です。
    組織の名称を入力します。
    略称
    組織の略称を入力します。
    入力を省略した場合は「名称」がコピーされます。
    検索名 「組織検索」する際に使用するキーワードを入力します。
    国コード 国コードを入力します。
    郵便番号 郵便番号を入力します。
    住所1 住所を入力します。
    住所2 住所を入力します。
    住所3 住所を入力します。
    電話番号 電話番号を入力します。
    内線番号 内線番号を入力します。
    FAX番号 FAX番号を入力します。
    内線FAX番号 内線FAX番号を入力します。
    メールアドレス1 メールアドレスを入力します。
    メールアドレス2 メールアドレスを入力します。
    URL URLを入力します。
    備考 備考を入力します。
    ソートキー
    必須です。
    「組織」画面で表示される順番を入力します。
  6. 日本語以外のロケールの情報を登録したい場合、「他ロケール設定」ボタンをクリックします。

    ../../../_images/department_3.png
    図:「組織詳細(新規)」
  7. 「国際化項目一括設定」画面が表示されます。

  8. 「日本語からコピー」をクリックすると、「日本語」に入力した内容がすべてコピーされます。

  9. 「決定」ボタンをクリックします。

    ../../../_images/department_4.png
    図:「国際化項目一括設定」
  10. 分類を設定したい場合、「分類設定」タブをクリックします。

  11. 「所属を追加」ボタンをクリックし、「分類項目検索」ダイアログを表示します。

    ../../../_images/department_5.png
    図:「分類項目検索」

    コラム

    分類項目の登録は、メニューの「管理」→「基本情報設定」→「組織分類」から行えます。
    分類項目の詳細は以下を参照してください。
  12. 所属させたい分類項目を選択し、「決定」ボタンをクリックします。

    ../../../_images/department_6.png
    図:「分類項目検索」
  13. 「登録」ボタンをクリックします。

    ../../../_images/department_7.png
    図:「組織詳細(新規)」
  14. 組織を登録できました。

コラム

  • 組織を編集する
対象の組織を右クリックし、「組織の編集」をクリックします。
「組織コード」以外の情報を編集できます。
また、会社は組織としてあらかじめ登録されています。
会社の情報は、メニューの「管理」→「基本情報設定」→「会社情報編集」の「会社-編集」画面からも行えます。
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図:組織の編集

コラム

  • 組織を除去する
対象の組織を右クリックし、「組織を構成から除去」をクリックします。
選択中の組織を、現在選択している期間において構成から取り除きます。
「期間化」についての詳細は、下記を参照してください。
除去した組織やその配下の組織は全て組織構成から外され「未所属組織」になり、組織の情報やユーザの所属情報は削除されません。
「未所属組織」は「配下に未所属組織を追加」で表示されます。
../../../_images/department_11.png
図:組織所属の解除

コラム

  • 組織を削除する
対象の組織を右クリックし、「組織の完全削除」をクリックします。
選択中の組織の全ての情報を削除します。
ただし、会社そのものは削除できません。
削除した組織配下にある組織は全て組織構成から外され「未所属組織」になり、組織の情報やユーザの所属情報は削除されません。
「未所属組織」は「配下に未所属組織を追加」で表示されます。
../../../_images/department_12.png
図:組織の削除

3.1.2. 組織にユーザを追加する

組織にユーザを追加します。
  1. ユーザを追加したい組織を右クリックし、「所属ユーザを追加」をクリックします。

    または、ユーザを所属させたい組織をクリックし、「所属ユーザを追加」をクリックします。
    ../../../_images/department_13.png
    図:「組織」
  2. 「ユーザ検索」ダイアログが表示されます。

  3. 「検索」ボタンをクリックし、追加したいユーザを選択します。

  4. 「決定」ボタンをクリックします。

    ../../../_images/department_14.png
    図:「ユーザ検索」
  5. 組織にユーザを追加できました。

コラム

  • 所属状況の編集
所属ユーザの横にある editing_affiliation_status_icon をクリックします。
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図:所属状況の編集
「所属組織-ユーザ名」ダイアログが表示されます。
ユーザに所属組織の役職を追加できます。
また、選択したユーザの組織所属を解除できます。
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図:所属状況の編集
役職の設定方法は「会社の役職情報を登録する」を参照してください。